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第一章个人理财概述

共101道

第一节个人理财及相关定义

43道

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第二节个人理财业务的发展及原因

22道

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第三节理财师的执业资格和要求

36道

试做

第二章个人理财业务相关法律法规

共303道

第一节理财师的法律法规基础知识

55道

试做

第二节理财规划中的法律法规

30道

试做

第三节银行销售及代理销售产品相关法律法规

218道

试做

第三章理财投资市场概述

共212道

第一节金融市场概述

42道

试做

第二节金融市场分类

30道

试做

第三节理财投资市场介绍

140道

试做

第四章理财产品概述

共246道

第一节银行理财产品

78道

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第二节银行代理理财产品

142道

试做

第三节其他理财产品

26道

试做

第五章客户分类与需求分析

共63道

第一节了解客户需求的重要性

9道

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第二节了解客户的主要内容

15道

试做

第三节客户分类与客户需求分析

34道

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第四节了解客户的方法

5道

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第六章理财规划计算工具与方法

共81道

第一节货币时间价值的基本概念

37道

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第二节规则现金流的计算

23道

试做

第三节不规则现金流的计算

3道

试做

第四节理财规划计算工具

18道

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第七章理财师的工作流程和方法

共66道

第一节概述

8道

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第二节接触客户、建立信任关系

6道

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第三节分析客户家庭财务现状

10道

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第四节明确客户的理财目标

13道

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第五节制定理财规划方案

19道

试做

第六节理财规划方案的执行

7道

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第七节后续跟踪服务

3道

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附录理财师金融服务技巧

共0道

第一部分理财师的商务礼仪与沟通技巧

0道

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第二部分工作计划与时间管理

0道

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第三部分电话沟通技巧

0道

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第四部分金融产品服务推荐流程与话术

0道

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