A.开户
B.调查问卷
C.面谈沟通
D.电话沟通
A.处理投诉的流程
B.客户集中投诉情况下，及时报告监管部门及其派出机构
C.补偿或赔偿机制
D.回复的安排
E.调查的程序
A.理财师在面见客户前需要在面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等方面有所准备
B.在面谈中理财师言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求，突出专业形象和真诚、亲切、自然
C.理财师应该掌握一些关键的沟通技巧，并能在接触中熟练自然地加以运用
D.在会面后理财师可以向客户电话或邮件致谢
E.在会面后理财师要针对面谈中客户提出、有待解答、解决的问题及时向客户回复
A.以客户为中心，以了解客户并与其建立长期互信的关系为提供专业化服务的前提
B.熟练掌握和应用与客户沟通、服务的技巧
C.在为客户提供理财服务时应将产品销售和销售业绩的完成放在第一位
D.即使做出漂亮的理财规划书或有不错的产品推荐，理财师也需要善于沟通表达，成功有效地让客户了解和接受
E.牢记了解客户及其需求不是一时一地的事情，切不可急功近利，这是一项长期的工作
