【题目】理财师的工作流程主要分为六大部分,其中,对于本机构或者理财师本人已经相识、关系到位且需求明确的客户( )一步可以省略,在对客户很熟悉、对其情况很了解时( )可以简化。
A、制定理财规划方案;接触客户,建立信任关系
B、接触客户,建立信任关系;明确客户的理财目标
C、接触客户,建立信任关系;收集、整理和分析客户的家庭财务状况
D、明确客户的理财目标;接触客户,建立信任关系
查看答案
纠错
收藏
相关推荐
最新资讯