试题详情

【题目】对理财方案实施效果定期评估是理财服务的必要步骤和要求,也是理财师应尽的责任。定期评估的频率取决于多个因素,其中不包括(  )。

A、客户个人财务状况

B、客户的投资风格

C、客户的投资金额和占比

D、宏观经济发生变化


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