专业实务-个人理财(初级)
¥398.00¥598.00
-
章节:新旧教材对比(2021年版)
1、新旧教材对比(一)
免费2、新旧教材对比(二)
免费 -
章节:第一章(2021年版)
1、个人理财相关定义(一)
登录2、个人理财相关定义(二)
登录3、个人理财相关定义(三)
4、个人理财业务的发展及原因
5、理财师的职业资格和要求
6、章节练习与总结
-
章节:第二章(2021年版)
1、理财师的法律法规基础知识(一)
2、理财师的法律法规基础知识(二)
3、理财师的法律法规基础知识(三)
4、理财规划中的法律法规(一)
5、理财规划中的法律法规(二)
6、理财规划中的法律法规(三)
7、银行销售及代理销售产品相关法律法规(一)
8、银行销售及代理销售产品相关法律法规(二)
9、银行销售及代理销售产品相关法律法规(三)
10、银行销售及代理销售产品相关法律法规(四)
11、银行销售及代理销售产品相关法律法规(五)
12、章节练习与总结
-
章节:第三章(2021年版)
1、金融市场概述
2、金融市场分类
3、理财投资市场介绍(一)
4、理财投资市场介绍(二)
5、理财投资市场介绍(三)
6、理财投资市场介绍(四)
7、章节练习与总结
-
章节:第四章(2021年版)
1、银行理财产品(一)
2、银行理财产品(二)
3、银行代理理财产品(一)
4、银行代理理财产品(二)
5、其他理财产品
6、章节练习与总结
-
章节:第五章(2021年版)
1、了解客户需求的重要性
2、了解客户的主要内容
3、客户分类与客户需求分析(一)
4、客户分类与客户需求分析(二)
5、了解客户的方法
6、章节练习与总结
-
章节:第六章(2021年版)
1、货币时间价值的基本概念(一)
2、货币时间价值的基本概念(二)
3、规则现金流的计算
4、不规则现金流的计算
5、理财规划计算工具
6、总结
-
章节:第七章(2021年版)
1、概述
2、接触客户、建立信任关系
3、分析客户家庭财务现状
4、明确客户的理财目标
5、制定理财规划方案
6、理财规划方案的执行
7、后续跟踪服务
8、章节练习与总结
-
章节:附录(2021年版)
1、附录(完)