2022初级银行从业考试要点：理财师的工作流程和方法

2022初级银行从业资格考试要点理财师的工作流程和方法由360财会网整理如下。2022年初级银行从业的考试就要到了，时间总是稍纵即逝，请各位考试珍惜每一天的时间，认真复习备考吧！

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考试要点：

理财师的工作流程和方法

所属章节：

第七部分理财师的工作流程和方法

大纲内容：

（一）熟悉理财师的工作流程；

（二）熟悉收集客户信息的必要性和技巧,以及客户信息的分析方法；

（三）熟悉明确客户理财目标的相关内容和原则；

（四）掌握理财规划方案的内容及要点；

（五）熟悉理财规划方案执行过程中的原则及注意事项；

（六）熟悉后续跟踪服务的相关要点。

提示：本考试大纲和辅导教材是2021年及以后一个时期考试命题的依据，也是应考人员备考的重要资料，考试范围限定于大纲范围内，但不局限于辅导教材内容。

以上内容为，2022初级银行从业考试要点：理财师的工作流程和方法。初级银行从业资格考试难度适中，各位考生一定要合理利用每一天，争取顺利通关！考试大纲完整版，请点击：”初级银行从业资格证考试教材大纲汇总2021“查看。